Techniques de gestion des risques pour le trading d’Ethereum et du Forex

Dans le monde du trading, la gestion des risques est l’un des aspects les plus importants pour générer des bénéfices et protéger le capital. Que vous négociiez Ethereum, l’une des crypto-monnaies les plus populaires, ou le Forex, le marché des changes, il est de la plus haute importance de connaître et d’appliquer certains principes de gestion des risques pour réussir dans le processus. Cet article examine différentes techniques de gestion des risques adaptées au trading d’Ethereum et du Forex.

Comprendre les marchés

Trading Ethereum : Ethereum est une crypto-monnaie qui occupe la deuxième place en termes de capitalisation boursière et est considérée comme très volatile. Les prix peuvent varier considérablement à court terme en raison de divers facteurs, notamment le sentiment du marché, les changements technologiques, les changements de politique et même les facteurs macroéconomiques. Les traders ne peuvent que profiter des fluctuations des prix pour réaliser des bénéfices dans une telle situation.

Trading Forex : Il s’agit du marché le plus important et le plus célèbre du monde de la finance, avec un chiffre d’affaires quotidien de plusieurs milliers de milliards de dollars américains. Il consiste à acheter une devise contre une autre, par exemple l’EUR/USD ou le GBP/JPY. Le marché des changes est façonné par les événements politiques, les chiffres économiques, les actions des autorités monétaires et les attentes des investisseurs. Néanmoins, si vous décidez de passer de l’ETH à l’USD, vous devez savoir que, comme toute autre forme de trading, le Forex comporte des risques liés à l’effet de levier et aux variations des taux de change.

Techniques clés de gestion des risques

La gestion du risque est un facteur critique en matière de trading, en particulier en ce qui concerne les marchés Ethereum et Forex. Certaines mesures de prévention qui peuvent être mises en place pour éviter les pertes et garantir que votre capital d’investissement est bien sécurisé sont assez efficaces. Les paragraphes suivants décriront plusieurs stratégies de gestion des risques essentielles qui peuvent améliorer votre stratégie de trading et augmenter vos chances de réaliser des bénéfices sur le long terme.

Diversification

La diversification consiste à placer votre argent dans différents types d’investissements afin de minimiser le risque d’un type d’investissement. Dans le contexte du trading Ethereum et Forex, la diversification peut être obtenue en :

• Choisir de trader plus d’une paire de devises sur le Forex au lieu de sélectionner une seule paire de devises.
• Consacrez une partie de votre portefeuille à Ether et l’autre partie au marché des changes.
• Ajouter d’autres pièces/jetons ou d’autres actifs à votre plan de trading.
• La diversification est utile pour réduire l’effet du mouvement d’un marché donné sur votre portefeuille d’investissement.

Mise en place d’ordres Stop-Loss et Take-Profit

L’effet de levier, qui est imparfait, comprend des ordres stop-loss et take-profit, qui sont de bons outils de gestion.

Ordres stop-loss : ces ordres stoppent le marché au prix souhaité, ce qui est utile pour contrôler les pertes. Par exemple, supposons que vous ayez acheté Ethereum à 2 500 $ et que vous ayez également placé votre ordre stop-loss à 2 300 $, une fois que le prix de l’Ethereum s’effondre à 2 300 $, votre ordre stop-loss est déclenché et vous ne perdrez rien dans cette transaction.

Ordres Take Profit : Ces ordres permettent de vendre une position lorsqu’elle atteint un prix particulier ou de réaliser un profit en d’autres termes. Si par exemple, vous choisissez de placer un Take Profit à 2 800 $, votre position sera clôturée à 2 800 $ et vous bloquerez votre profit.

Utiliser l’effet de levier avec prudence

L’effet de levier est utilisé pour contrôler une exposition importante avec un petit montant de capital. L’effet de levier, en revanche, permet d’augmenter les rendements, mais expose en même temps l’investisseur à des pertes plus élevées. Les plateformes de trading Ethereum et Forex offrent toutes deux un effet de levier, mais il doit être utilisé avec prudence :

• Connaissez le ratio de levier offert par votre courtier et comment il peut affecter vos transactions.
• Évitez d’utiliser un effet de levier maximal. Il est préférable d’utiliser un effet de levier à faible risque ou ce que l’on peut appeler un effet de levier conservateur pour gérer les risques.
• Recherchez les exigences de marge et les appels de marge qui se produisent lorsque le solde de votre compte n’est pas suffisant pour les positions que vous avez prises.

Dimensionnement de la position

Le dimensionnement d’une position est le processus d’identification du montant d’argent à risquer par transaction unique. Le dimensionnement efficace d’une position implique :

• Pour déterminer le risque par transaction, il est préférable de l’exprimer en pourcentage du capital de trading global. La règle générale est de ne pas exposer plus de 1 à 2 % du compte sur une seule transaction.
• La gestion de la taille de la position en fonction de la volatilité de l’actif. Pour clarifier, il serait préférable de prendre une quantité moindre d’Ethereum par exemple en raison des fluctuations de prix plus élevées.

Couverture

En termes simples, lors d’une opération de couverture, on est réellement obligé d’ouvrir des positions de type opposé pour atténuer le risque lié aux variations de prix. Dans le trading Ethereum et Forex, la couverture peut être réellement mise en œuvre via :

Couverture directe : action consistant à adopter la version conflictuelle du même outil comme norme. Par exemple, si une personne possède des positions longues sur Ethereum, elle peut prendre des positions courtes pour réduire les risques en cas de baisse du prix.

Couverture multi-actifs : voici les actifs corrélés utilisés dans la couverture. Par exemple, si vous avez une position longue sur Ethereum, vous pouvez prendre une position courte sur Bitcoin puisque les deux sont supposés être liés d’une certaine manière.

Conclusion

La gestion des risques est un domaine essentiel pour chaque transaction effectuée sur Ethereum et sur le Forex, car elle est l’un des déterminants de la transaction. Parmi les moyens qui peuvent être mis en place pour contribuer à la protection du capital, on peut citer : la diversification des actifs, le placement d’ordres stop loss et take profit, l’utilisation appropriée de l’effet de levier et la gestion correcte des positions.

* Les informations contenues dans cet article et les liens fournis sont fournis à titre informatif uniquement et ne constituent en aucun cas un conseil financier ou d’investissement. Nous vous conseillons de faire vos propres recherches ou de consulter un professionnel avant de prendre des décisions financières. Veuillez noter que nous ne sommes pas responsables de toute perte causée par les informations présentes sur ce site Web.