Les conseils de Warren Buffett pour vaincre l’inflation sont en fait la clé du succès de Bitcoin (Opinion)

Lors de la réunion annuelle de Berkshire la semaine dernière, Warren Buffett a continué de s’opposer au retour sur investissement historique de Bitcoin au cours de la dernière décennie. Mais la légende de l’investissement a également donné des conseils pour combattre l’inflation, ce qui rend Bitcoin si précieux.

Le monde de l’information sur l’investissement a été rempli de réponses aux dernières remarques de Warren Buffett qui méprisaient Bitcoin. L’investisseur légendaire a poussé encore plus loin son insulte notoire « mort aux rats au carré » de 2018.

Depuis le jour où Buffett a fait cette blague en mai 2018 jusqu’à ce week-end, le prix du Bitcoin a rendu aux investisseurs un rendement d’environ 300 % de retour sur investissement, même si le marché a capitulé de façon drastique cette année depuis les sommets historiques de novembre dernier.

Warren Buffett n’achètera pas tous les BTC pour 25 $

Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires de Berkshire Hathaway en 2022 samedi dernier, Buffett a déclaré qu’il n’achèterait pas tout le bitcoin du monde pour vingt-cinq dollars :

« Si vous me disiez que vous possédez tout le bitcoin du monde et que vous me l’offriez pour 25 $, je ne le prendrais pas car qu’est-ce que j’en ferais ? Je devrais te le revendre d’une façon ou d’une autre. Cela ne va rien faire.

C’est une anti-approbation confiante de Bitcoin, mais plus tard dans l’événement en direct pour un immense auditorium de boosters Berkshire Hathaway, l’ancien « Oracle d’Omaha » a donné quelques conseils sur la couverture contre l’inflation en réponse à une question Q&R.

Ironiquement, le conseil de Warren Buffett pour combattre l’inflation est exactement ce que Bitcoin fait si bien. Il a déclaré en réponse à une question d’un actionnaire sur la manière d’investir pour combattre l’inflation :

« La meilleure chose que vous puissiez faire est d’être exceptionnellement bon dans quelque chose. Si vous êtes le meilleur médecin de la ville, si vous êtes le meilleur avocat de la ville, si vous êtes le meilleur quoi que ce soit… [people] vont vous donner une partie de ce qu’ils produisent en échange de ce que vous livrez.

M. Buffett a poursuivi en élaborant sa réponse :

« Quelles que soient vos capacités, elles ne peuvent vous être retirées. Ils ne peuvent pas réellement être gonflés loin de vous. … Donc, le meilleur investissement est de loin tout ce qui se développe vous-même, et ce n’est pas du tout taxé.

C’est en fait pourquoi Bitcoin connaît un tel succès.

Bitcoin est exceptionnellement doué pour faire plusieurs choses très difficiles à faire pour les services bancaires et les envois de fonds, en utilisant un logiciel open source que n’importe qui peut télécharger et utiliser pour participer au réseau.

Bitcoin est exceptionnel d’une manière révolutionnaire dans l’innovation de l’architecture logicielle de haute technologie, le cloud computing open source, les cas d’utilisation commerciale civile réels pour l’utilisation d’une cryptographie à clé publique forte, et bien sûr, le produit ultime fourni par ces innovations – fournir des services financiers sur une blockchain publique avec un protocole open-source.

Bitcoin illustre les conseils contre l’inflation de l’Oracle d’Omaha

Mais en plus de cela, l’une des choses que Bitcoin est spécifiquement conçue intentionnellement pour être exceptionnelle et s’est avérée exceptionnelle sur le marché depuis 13 ans – est de battre l’inflation. Le dollar n’a cessé de baisser depuis 2009.

Consultez ce graphique du taux d’inflation du dollar américain et du prix du Bitcoin (le niveau de l’indice S&P 500 est ajouté à titre de référence). La corrélation est visuellement apparente en un coup d’œil.

C’est comme si le prix du Bitcoin surfait sur le taux d’inflation du dollar américain vers ses nouveaux sommets au cours de la dernière année et demie depuis fin 2019, juste avant le début de la crise actuelle du dollar.

Et le dollar s’est également déprécié soudainement et rapidement depuis 2020 après une multitude de mesures de relance budgétaire et monétaire d’urgence prises par les législatures et les banques centrales et d’une ampleur historiquement sans précédent.

C’est ce qui a suscité la question de l’actionnaire de Berkshire sur la lutte contre l’inflation. C’est une question qui résonne à travers les marchés financiers et les fonds spéculatifs cette année.

Il est donc étonnant que Warren Buffett et son partenaire commercial de longue date, Charlie Munger, ne voient pas la valeur de Bitcoin.

Par leurs propres principes et normes de valeur modestes et sensés, par leurs propres conseils très raisonnables et mondains qu’ils donnent aux actionnaires de Berkshire – des conseils qu’ils ont utilisés pour battre le marché boursier au cours d’une carrière légendaire qui a fait de Warren Buffett l’homme le plus riche d’Amérique pendant de nombreuses années – Bitcoin s’intègre parfaitement.