Galaxy Digital Holdings Ltd. a révélé que la société cherchait à lever 500 millions de dollars dans le cadre d’une offre de billets de premier rang échangeables. La société d’investissement, fondée par l’investisseur milliardaire Mike Novogratz en janvier 2018, vise à utiliser les fonds pour « accélérer les initiatives de croissance dans tous ses secteurs d’activité ».
Galaxy révèle une offre de billets senior échangeables
La société d’investissement Galaxy Digital (TSX : GLXY) vise à lever 500 millions de dollars via une offre de billets de premier rang échangeables. La dette convertible sera utilisée pour poursuivre l’expansion de l’entreprise. Galaxy précise que le placement privé se clôturera au début de décembre 2021 et sera soumis à l’approbation de la Bourse de Toronto (TSX). Les billets ne seront vendus qu’à des personnes qualifiées d’« acheteurs institutionnels », explique l’annonce.
« Galaxy Digital a accepté d’émettre et de vendre 500 millions de dollars en principal total de 3,00 % d’obligations de premier rang échangeables échéant en 2026 à certains acheteurs, y compris des sociétés affiliées à Arca, NZ Funds, Senator Investment Group et XN, dans le cadre d’un placement privé en vertu de la Securities Act de 1933. « , a révélé Galaxy mardi. Galaxy a ajouté :
Galaxy Digital a l’intention d’utiliser le produit de l’offre de billets pour accélérer les initiatives de croissance dans ses secteurs d’activité et à des fins générales de l’entreprise.
Galaxy a levé 325 millions de dollars pour un fonds interactif en octobre, une multitude d’entreprises de cryptographie tirant parti des marchés de la dette pour lever des capitaux
Le plan visant à lever 500 millions de dollars sur le marché de la dette fait suite à la récente augmentation de capital de Galaxy de 325 millions de dollars en octobre. Le financement de 325 millions de dollars sera lié au deuxième fonds de contenu interactif et de technologie de l’entreprise. Certains des investissements de fonds interactifs de Galaxy ont été annoncés publiquement et incluent des projets tels que Masterworks, Art Blocks, ROAR, 1047 Games, Elodie et Republic.
Galaxy a également lancé un fonds de financement décentralisé (defi) en août dernier qui offre aux investisseurs une exposition à une myriade de jetons defi. À la mi-novembre, Galaxy s’est associé à la célèbre publication et marque médiatique mondiale TIME. Galaxy Digital Holdings Ltd. n’est pas la seule entreprise de cryptographie du secteur à tirer parti des marchés de la dette pour se développer, car Marathon Digital Holdings a révélé son intention de lever 500 millions de dollars à partir de billets de premier rang convertibles le 15 novembre.
La société cotée en bourse Microstrategy a également tiré parti des offres de billets de premier rang échangeables pour acheter des bitcoins (BTC) à diverses occasions. Au moment de la rédaction de cet article, les actions Galaxy sont en hausse de 174 % depuis le début de l’année, s’échangeant contre 8,74 $ le 4 janvier et changeant de mains pour 24,01 $ aujourd’hui. Actuellement, Galaxy a 650 millions de dollars d’actifs sous gestion (AUM) et un éventail d’investissements dans plus de 75 entreprises.
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