La hausse de 20% de Bitcoin en 2023 a suscité un optimisme prudent de la part des investisseurs alors que les investissements dans les projets de cryptographie prennent de l’ampleur.
L’année 2023 a commencé positivement pour les projets de cryptographie, car le franchissement par Bitcoin de la barre des 20 000 dollars et le refroidissement de l’inflation ont ouvert la voie à un retour des implosions de 2022.
La confiance des investisseurs dans la cryptographie renforcée par les mises à niveau d’Ethereum
La confiance des investisseurs semble fondre après que l’effondrement de plusieurs grandes entités centralisées en 2022 a ébranlé la confiance dans l’industrie de la cryptographie.
L’implosion de FTX, Celsius et Three Arrows Capital a ébranlé la confiance des investisseurs et accru le contrôle réglementaire sur la diligence raisonnable des investisseurs. De plus, plusieurs entreprises, telles que Tiger Global et Sequoia, ont dû déprécier des investissements dans des entités centralisées comme FTX.
Cependant, plusieurs petites sociétés de capital-risque voient un avenir dans Ethereum après que les développeurs ont changé le mécanisme de consensus de preuve de travail de la blockchain en preuve de participation.
Les développeurs d’Ethereum ont changé le mécanisme de consensus du réseau de preuve de travail à preuve de participation lors de la mise à niveau de Merge de l’année dernière. Ce changement a fait passer Ethereum des mineurs aux validateurs. Les validateurs envoient 32 ETH à un contrat de jalonnement sur le réseau Ethereum pour avoir une chance de sécuriser le réseau. Ceux qui ne peuvent pas se permettre de mettre en gage 32 ETH peuvent contribuer moins d’ETH aux pools de jalonnement institutionnels ou décentralisés. Les jalonneurs d’Ethereum sont incités à conserver leurs jetons sur le réseau pour gagner des rendements annuels.
La prochaine mise à niveau de Shanghai qui permet les retraits d’ETH jalonnés de la chaîne Beacon du réseau pourrait également encourager de nouveaux investissements, tandis que certains projets cherchent à améliorer l’expérience utilisateur pour les participants au marché de la cryptographie.
Beaucoup d’argent va aux fournisseurs d’infrastructure Ethereum
Le proposant du bloc Ethereum Flashbots, qui fournit un logiciel pour aider les validateurs Ethereum à maximiser les rendements, a invité un investissement de 30 à 50 millions de dollars sur deux tranches. Un pourcentage de chaque tranche ira à « l’allocation de l’écosystème ». Selon The Block, la société de capital-risque axée sur la cryptographie Paradigm mène le cycle de financement.
Ssv.network, qui fournit une infrastructure de validation pour Ethereum 2.0, a l’intention de lever 50 millions de dollars via un fonds écosystémique. L’organisation aide à sécuriser Ethereum grâce à une plus grande décentralisation. L’argent du fonds ira à des projets de décentralisation du réseau de preuve de participation d’Ethereum. Ssv.network a déjà affecté 3 millions de dollars aux subventions aux développeurs.
Le développeur du protocole Proof of Market, The Nil Foundation, a conclu aujourd’hui un cycle de financement de 22 millions de dollars dirigé par Polychain Capital d’Olaf Carlson-Wee. Nil développe une technologie pour aider les blockchains de couche deux à créer des preuves de validité dites à connaissance nulle (ZK) pour confirmer l’exactitude de leurs transactions à leur chaîne de base de couche un. Les rollups réduisent les frais de transaction en exécutant des transactions hors de la chaîne de base, puis en les publiant sur la première couche.
Les couches 2 ou cumuls ZK sont complexes à construire et nécessitent parfois un matériel sophistiqué. Ultvenna, une entreprise de matériel roulant, a récemment levé 15 millions de dollars auprès de Paradigm et Bain Capital Ventures, rapporte The Block.
Inversement, les cumuls optimistes publient les données de transaction sur la première couche, en espérant que les données sont vraies, d’où le nom. Contrairement aux rollups ZK, les rollups optimistes utilisent ce que l’on appelle des preuves de fraude pour publier avec précision les données de transaction sur la première couche. Les mauvais acteurs ne sont pas incités à soumettre de mauvaises transactions ou des preuves de fraude incorrectes.
Un investisseur en démarrage mène un tour de table pour un nouveau portefeuille
Outre les développements d’infrastructures, les investisseurs se concentrent également sur l’adoption massive des technologies Web 3.
Alors que de nombreux investisseurs se sont vu refuser l’accès aux fonds sécurisés dans les portefeuilles privés de l’échange en faillite, les participants au marché de la cryptographie sont de plus en plus appelés à conserver leur crypto. Sans expertise technique, cependant, la plupart des portefeuilles auto-dépositaires présentent une courbe d’apprentissage décourageante.
Cypher, un nouveau portefeuille Web3 multichaîne axé sur une expérience utilisateur plus fluide, a récemment obtenu 4,3 millions de dollars grâce à un tour de table mené par l’investisseur en démarrage Y Combinator. En plus des améliorations UX, Cypher permet aux utilisateurs de faire le pont entre les réseaux EVM et Cosmos. L’équipe derrière Cypher utiliserait les fonds pour la recherche et le développement et pour poursuivre des partenariats bancaires.
Un autre investisseur en crypto, Reciprocal Ventures, a mené une ronde de financement de 4,2 millions de dollars pour la passerelle du protocole d’identification Web 3. Gateway stocke des informations prouvant qu’une personne possède certaines distinctions ou caractéristiques sur la plate-forme de stockage décentralisée Arweave.
Bien que peu d’investissements aient été réalisés dans des entreprises centralisées, certains investisseurs ciblent des applications de blockchain centralisées pour une adoption massive.
Bien que plus centralisée, la solution de blockchain de couche 1 Venom Foundation a récemment co-lancé un fonds d’un milliard de dollars pour encourager le développement des systèmes de paiement, de transfert de fonds et de monnaie numérique de la banque centrale sur sa blockchain.
Le gestionnaire d’actifs HashKey Capital a récemment clôturé un cycle de financement pour son FinTech Investment Fund III, dont la thèse d’investissement vise l’adoption massive de la cryptographie sur les marchés émergents. La société d’investissement a déjà investi dans les marques Polygon et Animoca du protocole de chiffrement de couche deux.
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