MicroStrategy, Hang Seng et HSBC font des vagues dans un contexte d’adoption croissante, FTX récupère 7 milliards de dollars

Au cours de cette semaine, l’industrie de la cryptographie a observé une augmentation constante de l’adoption institutionnelle. Des entités de premier plan telles que HSBC, MicroStrategy et Hang Seng ont attiré l’attention grâce à des avancées notables. Parallèlement, les projecteurs étaient braqués sur FTX, la nouvelle direction récupérant de manière impressionnante un montant substantiel de 7 milliards de dollars, insufflant de l’optimisme pour le remboursement des créanciers et renforçant les perspectives de relance.

Comme les semaines précédentes, l’accent a été mis sur les questions réglementaires aux États-Unis, alors que le pays cherchait à établir des mécanismes de surveillance efficaces pour l’industrie naissante de la cryptographie.

HSBC et MicroStrategy plongent plus profondément

Dans un contexte d’intérêt croissant pour les produits d’investissement centrés sur les crypto-monnaies parmi les institutions privées, HSBC, la plus grande banque de Hong Kong, a fait une entrée remarquée dans ce domaine au cours de la semaine dernière.

Dans un développement capital, HSBC a introduit un nouveau service qui permet à ses clients de s’engager dans des activités de trading impliquant des fonds négociés en bourse (ETF) liés au bitcoin et à l’ethereum. Cette initiative révolutionnaire marque la première fois qu’une banque de la ville propose une telle offre.

Cette décision stratégique s’aligne sur la demande croissante d’investissements en crypto-monnaie et sur le soutien du gouvernement au secteur des actifs numériques. HSBC vise à améliorer l’accessibilité et à diversifier le marché de la cryptographie en facilitant la disponibilité des ETF auprès de gestionnaires d’actifs cryptographiques réputés.

Peu de temps après les nouvelles de HSBC, des rapports ont révélé que MicroStrategy avait augmenté ses avoirs en bitcoins, démontrant son engagement à accroître sa présence sur le marché des devises numériques.

Comme indiqué dans un dossier soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC), MicroStrategy, sous la direction de Michael Saylor, a acquis 12 333 bitcoins supplémentaires entre le 29 avril et le 27 juin. Ces acquisitions ont été effectuées à un prix moyen d’environ 28 136 dollars par pièce. .

Avec cette dernière acquisition, le total des avoirs en bitcoins de MicroStrategy s’élève désormais à 152 333 BTC, ce qui équivaut à près de 4,6 milliards de dollars sur la base du prix du marché en vigueur d’environ 30 300 dollars par pièce.

Hang Seng cherche à participer alors que l’adoption monte en flèche

Des rapports du 29 juin ont révélé que Hang Seng Investment Management Co., une société de gestion d’actifs de premier plan à Hong Kong, évalue actuellement le potentiel d’entrer dans l’espace des crypto-monnaies.

Cette considération stratégique fait suite au lancement récent des ETF bitcoin et ethereum par HSBC le 26 juin. L’introduction pionnière de la banque de ces ETF a rapproché les crypto-monnaies de la région, incitant Hang Seng Investment Management à explorer leur intégration dans ses produits d’investissement existants.

Bien que la société n’ait pas actuellement de plans concrets pour développer un ETF crypto, elle évalue activement la faisabilité d’intégrer des actifs numériques dans ses offres.

Pendant ce temps, Mastercard a dévoilé cette semaine sa plate-forme Multi-Token Network (MTN), dans le but d’améliorer la compatibilité entre les divers systèmes de blockchain. L’objectif principal de MTN est de faciliter des transactions sécurisées et évolutives sur divers actifs numériques et chaînes de blocs.

Notamment, la plate-forme se concentrera initialement sur les dépôts bancaires tokenisés et les jetons de paiement réglementés, plutôt que sur les actifs cryptographiques plus largement reconnus comme le bitcoin ou l’ethereum.

Lacoste a dévoilé son intention d’étendre l’écosystème UNDW3 NFT en introduisant de nouvelles fonctionnalités qui offrent des récompenses et favorisent la co-création au sein de la communauté.

La marque de mode avait précédemment présenté la collection UNDW3 Genesis pass NFT en juin 2022, qui fournissait aux détenteurs des jetons uniques permettant d’accéder à des marchandises et à des événements exclusifs.

Désormais, les détenteurs du Genesis Pass ont la possibilité de convertir leurs NFT en cartes UNDW3, débloquant ainsi l’accès à des sessions créatives, des concours et des conversations interactives.

Une augmentation marquée de l’adoption

Alors que ces grandes entreprises approfondissent l’écosystème de la cryptographie, les études publiées cette semaine reflètent la forte augmentation du taux d’adoption.

Une enquête réalisée par Binance a mis en lumière la confiance des investisseurs institutionnels dans le marché des crypto-monnaies, en particulier leur perspective à long terme.

Le sondage, comprenant les réponses de 208 clients institutionnels et utilisateurs VIP de Binance, indique que 63,5 % ont une vision optimiste du marché de la cryptographie dans l’année à venir, tandis que 88,0 % expriment une positivité pour la prochaine décennie.

Selon une étude distincte menée par Coinbase, une grande majorité des entreprises du Fortune 500 aux États-Unis ont reconnu le potentiel des technologies crypto, blockchain et web3.

L’étude révèle que plus de 50 % des entreprises du Fortune 100 ont activement adopté ces technologies dans le cadre de leurs efforts de modernisation et pour rester pertinentes à l’échelle mondiale.

De plus, la recherche met en évidence les investissements substantiels réalisés par les entreprises du Fortune 100, totalisant plus de 8 milliards de dollars dans 109 tours de table de capital-risque privé soutenant les startups dans le domaine de la crypto et de la blockchain.

Un afflux de capitaux institutionnels

CoinShares, l’un des principaux gestionnaires d’actifs numériques, a révélé une augmentation des capitaux institutionnels affluant vers les marchés de la cryptographie. Cela indique un regain de sentiments favorables de la part des investisseurs institutionnels, comme le souligne le rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques de CoinShares.

L’afflux de capitaux institutionnels fait suite à la demande de BlackRock pour un ETF bitcoin auprès de la SEC.

Le rapport mentionne également que la semaine a connu les entrées les plus élevées depuis juillet 2022, totalisant 199 millions de dollars. Les produits Bitcoin représentaient la majorité des entrées, tandis que d’autres actifs numériques comme Ethereum, XRP et Solana ont également connu des augmentations notables des entrées.

Cependant, les leaders de l’industrie s’attendent à un plus grand afflux de capitaux des institutions, en particulier sur le marché BTC. Selon un rapport CryptoQuant, il y a une augmentation prévue de l’adoption institutionnelle du bitcoin dans les mois à venir.

Malgré les conditions de marché baissières et les incertitudes réglementaires, d’importantes sociétés de technologie financière telles que Microstrategy, Tesla, Block (anciennement Square) et Galaxy Digital Holding ont amassé des quantités substantielles de BTC.

L’adoption croissante du bitcoin par les institutions profite non seulement aux entreprises directement impliquées, mais a également le potentiel d’avoir un impact positif sur leurs clients et l’ensemble du marché.

FTX récupère 7 milliards de dollars et cherche à se relancer

FTX a attiré l’attention cette semaine alors que la nouvelle direction a réussi à recouvrer une partie substantielle des dettes impayées dues aux créanciers et a annoncé de nouveaux plans pour la relance de FTX.com, la plateforme d’échange internationale de l’écosystème.

Sous la direction de son nouveau PDG John J. Ray, FTX a réalisé des progrès remarquables dans le remboursement de ses créanciers, récupérant un montant substantiel de 7 milliards de dollars sur la dette initiale de 8,7 milliards de dollars. Cette réalisation représente une étape importante dans les efforts continus de l’entreprise pour retrouver sa stabilité financière.

En outre, la nouvelle direction a reconnu les pratiques passées impliquant le mélange des fonds des clients et la fourniture d’informations trompeuses aux banques concernant le mélange des fonds. Cette divulgation a mis en lumière les facteurs qui ont contribué à la chute précédente de l’entreprise.

Peu de temps après, le PDG John Ray III a confirmé que FTX était activement engagé dans des efforts pour relancer son principal échange international de crypto-monnaie, FTX.com.

Selon Ray, la société a entamé des discussions avec des partenaires et investisseurs potentiels pour explorer la faisabilité de relancer la plateforme, y compris la possibilité d’initiatives conjointes. L’objectif est de restaurer la présence de FTX.com sur le marché de la cryptographie et de retrouver son ancienne position.

Bankman-Fried fait face à un revers judiciaire

Malgré le passage progressif vers des territoires positifs pour FTX, l’ancien patron Sam Bankman-Fried a fait face à des revers cette semaine. Un juge fédéral a rejeté les requêtes présentées par l’équipe juridique de Bankman-Fried pour rejeter la plupart des accusations criminelles portées contre lui, n’en laissant que trois.

À la suite du licenciement, Bankman-Fried fera face aux 13 chefs d’accusation dans deux procès distincts prévus pour octobre 2023 et mars 2024.

Le juge a soigneusement examiné la requête en rejet de dix des accusations, mais les a largement rejetées en raison de précédents pertinents. Le tribunal a conclu que les autres points soulevés par l’équipe de Bankman-Fried manquaient de substance nécessaire ou n’étaient pas pertinents. Cela a conduit à leur licenciement.

La Fed met en garde contre les risques liés à la crypto

Le paysage réglementaire américain a également occupé le devant de la scène cette semaine, avec des développements importants impliquant la SEC et d’autres agences.

S’exprimant lors du séminaire mondial de Salzbourg sur la réglementation et la surveillance bancaires, la gouverneure Michelle Bowman de la Réserve fédérale a exprimé ses appréhensions concernant les lacunes réglementaires dans la surveillance des actifs numériques et leur impact potentiel sur les institutions financières.

Bowman a souligné l’importance pour les régulateurs internationaux d’accorder une plus grande attention à la résolution des obstacles réglementaires présentés par les technologies émergentes dans le secteur bancaire. Elle a souligné l’incertitude entourant les opérations des actifs numériques et a mis en garde contre les banques qui s’appuient sur des déclarations non contraignantes émises par des responsables.

L’IRS demande des données utilisateur à Kraken

Alors que les efforts réglementaires s’intensifiaient, cette semaine, Kraken a reçu une ordonnance du tribunal de l’Internal Revenue Service (IRS) exigeant la soumission de données client, y compris les détails du compte et les informations sur les transactions.

L’ordonnance, émise le 30 juin, cible spécifiquement les utilisateurs de Kraken qui ont échangé au moins 20 000 $ de crypto-monnaie entre 2016 et 2020.

L’IRS a déposé une requête contre Kraken en février, et ce développement récent fait suite au règlement de la bourse avec la SEC pour violation du droit des valeurs mobilières par le biais de son service de jalonnement.

La SEC rejette l’ETF BTC de BlackRock dans le cadre d’un procès contre Coinbase

Malgré le battage médiatique entourant le dépôt de fonds négociés en bourse (ETF) bitcoin au comptant de BlackRock, la SEC n’a pas changé sa position sur les ETF BTC au comptant. La SEC a trouvé des applications récentes pour les ETF BTC au comptant manquant de détails, y compris les dépôts de BlackRock et Fidelity.

La SEC est particulièrement préoccupée par l’absence de stratégies adéquates pour gérer un « accord de partage de surveillance » visant à prévenir les pratiques frauduleuses et la manipulation. Aucune des demandes d’ETF Bitcoin reçues jusqu’à présent n’a satisfait à cette condition, selon l’agence.

Conformément à une ordonnance du tribunal du 29 juin, la SEC devrait fournir sa réponse à la défense juridique initiale de Coinbase le 13 juillet. L’équipe juridique de Coinbase a soutenu que l’affaire de la SEC ne relevait pas de sa compétence et a demandé un jugement sur les actes de procédure.

Une conférence est prévue le 13 juillet pour déterminer si Coinbase recevra l’autorisation de poursuivre sa motion. En soumettant une réponse complète dès le début, Coinbase vise à renforcer stratégiquement sa position dans l’affaire.

Au milieu de la répression de la SEC sur des bourses telles que Coinbase et Binance, Vitalik Buterin, le fondateur d’ethereum, a fait part de ses inquiétudes concernant les répercussions potentielles de la réglementation des crypto-monnaies aux États-Unis sur des projets tels que Solana.

Dans un tweet, Buterin a exprimé son empathie pour les projets concernés et a souligné l’importance d’adopter une approche plus inclusive qui n’exclut pas que d’autres blockchains soient cotées en bourse.

Solana, ainsi que plusieurs autres jetons, ont été classés comme sécurité dans les poursuites judiciaires de la Securities and Exchange Commission (SEC) contre Binance et Coinbase. Buterin a souhaité une «issue équitable» dans le cas des projets concernés.

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