INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC ANNONCE LES RÉSULTATS DE L’OFFRE PUBLICITAIRE EN ESPÈCES POUR TOUTES SES OBLIGATIONS GARANTIES SENIOR À 3 3/8 % DUS EN 2026

LONDRES, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ — INEOS Quattro Finance 2 Plc (le «Offrant« ), une société constituée selon les lois de Angleterre et Pays de Gallesannonce aujourd’hui les résultats de l’offre publique d’achat lancée par l’Initiateur le 30 octobre 2023pour tous ses exceptionnels États-Unis500 000 000 $ 3³/₈% de billets garantis de premier rang échéant en 2026 (les «Titres« ), émis par l’Offrant et garanti par INEOS Quattro Holdings Limited (« IQHL« ), une société constituée selon les lois de Angleterre et Pays de Galleset certaines de ses filiales contre des espèces (le «Offre« ). Les modalités de l’Offre sont décrites dans une offre d’achat datée 30 octobre 2023 (le « Offre d’achat« ). Les termes en majuscules non définis autrement dans cette annonce ont la même signification que celle qui leur est attribuée dans l’offre d’achat.

La date limite d’expiration de l’offre était 17h00 (La ville de New York il est temps 8 novembre 2023. Le montant principal total des titres valablement déposés et non retirés à la date limite d’expiration était de353 821 000 $ainsi qu’aux États-Unis406 000 $ offerts selon les Procédures de Livraison Garantie, qui restent soumises à l’exécution par les Titulaires des Procédures de Livraison Garantie.

Le tableau suivant présente certaines informations relatives aux résultats de l’Offre.

(1) Hors États-Unis406 000 $ montant en principal des Titres apportés selon les Procédures de Livraison Garantie, qui restent soumis à l’exécution par les Titulaires des Procédures de Livraison Garantie.

(2) Certains des actionnaires ultimes de l’Initiateur et des entités contrôlées par un ou plusieurs d’entre eux (le «Titulaires autorisés“), a participé à l’Offre. L’Offrant a accepté l’achat de Titres pour un montant en principal global de US24 000 $000 auprès des détenteurs autorisés.

L’offre

En plus du paiement du Prix d’Achat, chaque Détenteur dont les Titres sont valablement déposés et livrés (et non valablement retirés) (y compris ceux valablement déposés conformément aux Procédures de Livraison Garantie) et acceptés à l’achat recevra également des Intérêts Courus égaux à les intérêts courus et impayés sur les Titres depuis (et y compris) la date de paiement des intérêts immédiatement précédente pour les Titres jusqu’à (mais exclusivement) la Date de Règlement.

Les intérêts courus cesseront de courir à la date de règlement.

Le Prix d’Achat et les Intérêts Courus pour les Titres valablement apportés (et non valablement retirés) à l’Offre seront payés à la Date de Règlement.

L’obligation de l’Initiateur d’accepter et de payer les Titres de l’Offre est soumise à la satisfaction ou à la renonciation aux Conditions Générales et à la condition que l’Initiateur et/ou les filiales d’IQHL aient réalisé le Nouveau Financement par emprunt à des conditions satisfaisantes pour l’Initiateur dans son à sa seule discrétion, avec un produit net total d’au moins 2 800 000 000 € (équivalent) (le «Conditions de financement« ). La condition de financement a été levée.

La Date de Règlement (y compris dans le cas de Titres pour lesquels les Procédures de Livraison Garantie sont utilisées) devrait intervenir le 14 novembre 2023, le troisième jour ouvrable après la Date d’Expiration et le premier jour ouvrable après le Délai de Livraison Garanti. Les titres achetés dans le cadre de l’offre seront retirés et annulés.

PLUS D’INFORMATIONS
Cette annonce est publiée par INEOS Quattro Finance 2 Plc et contient des informations qualifiées ou pouvant être qualifiées d’informations privilégiées aux fins de l’article 7 du MAR, englobant des informations relatives à l’offre référencée ci-dessus. Aux fins du MAR et de l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2016/1055 de la Commission (y compris dans la mesure où il fait partie du Royaume-Uni droit national en vertu de la loi de 2018 sur l’Union européenne (retrait) (telle que modifiée), cette annonce est faite par Dirk Arhelgerresponsable des relations avec les investisseurs chez INEOS Quattro Finance 2 Plc.

Les questions et demandes d’assistance en rapport avec l’Offre peuvent être adressées à Goldman Sachs International, HSBC Bank plc ou ING Bank NV, Londres Bifurquer:

AVIS ET AVERTISSEMENT

Que l’achat de titres dans le cadre de l’offre soit réalisé ou non, l’initiateur, IQHL ou l’une de leurs filiales ou sociétés affiliées respectives peuvent, dans la mesure permise par la loi applicable, acquérir des titres autrement que dans le cadre de l’offre, y compris par le biais du marché libre. achats, opérations de gré à gré, offres publiques, offres d’échange, rachats ou autres. De tels achats peuvent être effectués selon des conditions et à des prix que l’offrant ou, le cas échéant, IQHL ou l’une de leurs filiales ou sociétés affiliées respectives peuvent déterminer, qui peuvent être supérieurs ou inférieurs aux prix à payer dans le cadre de l’offre et pourraient être contre espèces ou autre contrepartie ou autrement à des conditions plus ou moins favorables que celles envisagées par l’offre. Tout achat futur de titres par l’initiateur ou l’un des membres de son groupe dépendra de divers facteurs existant au moment concerné. Rien ne garantit que l’initiateur ou l’un des membres de son groupe donnera suite à de telles offres d’achat futures ni quant à la structure ou aux modalités (ou à des combinaisons de celles-ci) de ces offres d’achat futures.

Cette annonce doit être lue conjointement avec l’offre d’achat. Cette annonce et l’offre d’achat contiennent des informations importantes qui doivent être lues attentivement avant qu’une décision ne soit prise concernant l’offre. Si un Titulaire a un doute sur les mesures à prendre ou s’il n’est pas sûr de l’impact de l’Offre, il lui est recommandé de demander son propre conseil financier, juridique ou fiscal, y compris quant aux éventuelles conséquences fiscales, auprès de son agent de change, de sa banque. gestionnaire, avocat, comptable ou autre conseiller financier, juridique ou fiscal indépendant. Toute personne physique ou société dont les titres sont détenus en son nom par un courtier, une banque, un dépositaire, une société de fiducie ou tout autre prête-nom ou intermédiaire doit contacter cette entité si elle souhaite apporter des titres à l’offre (ou retirer valablement une telle offre). . Aucun des courtiers-gérants, de l’agent de soumission et d’information, de l’initiateur, d’IQHL, ni des administrateurs, dirigeants, employés, agents ou membres du groupe de ces personnes ne fait de recommandation quant à savoir si les porteurs devraient déposer des titres dans le cadre de l’offre.

Informations concernant les déclarations prospectives

Cette annonce contient des déclarations historiques et prospectives. Ces déclarations prospectives ne sont pas des faits historiques, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation de déclarations qui incluent des expressions telles que « sera », « peut », « devrait », « pourrait », « continuer », « anticiper,  » « croire », « attendre », « planifier », « probabilité », « apparaître », « projeter », « estimer », « avoir l’intention », « risque », « cible », « objectif », « effort »,  » perspectives », « optimiste », « perspectives » ou d’autres mots ou expressions d’importance similaire. De même, les déclarations qui décrivent nos objectifs, plans ou buts sont également des déclarations prospectives. Toutes les déclarations qui traitent de la performance opérationnelle future de l’offrant ou d’IQHL ou des événements ou développements qu’ils prévoient ou anticipent se produiront dans le futur sont des déclarations prospectives.

Ces déclarations prospectives sont basées sur les plans, estimations et projections alors en vigueur de l’initiateur ou d’IQHL et sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux actuellement prévus. Les facteurs qui pourraient affecter sensiblement ces déclarations prospectives peuvent être trouvés dans l’offre d’achat sous la rubrique « Facteurs de risque ». Les porteurs sont invités à prendre attentivement en compte ces facteurs lors de l’évaluation des déclarations prospectives et sont avertis de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives incluses dans cette annonce sont faites uniquement à la date de cette annonce, et l’offrant ne s’engage aucunement à mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter de nouvelles informations, des événements futurs ou autres. À la lumière de ces risques, incertitudes et hypothèses, les événements prospectifs pourraient ou non se produire. L’offrant ne peut pas vous garantir que les résultats ou événements projetés seront atteints.

RESTRICTIONS D’OFFRE ET DE DISTRIBUTION

La distribution de ce communiqué et de l’offre d’achat dans certaines juridictions peut être restreinte par la loi. Les personnes en possession de cette annonce ou de l’offre d’achat sont tenues par l’offrant, les courtiers-gérants et l’agent d’appel d’offres et d’information de s’informer et de respecter ces restrictions. Veuillez vous référer à l’offre d’achat pour une description de ces restrictions.

CETTE ANNONCE CONCERNE LA DIVULGATION D’INFORMATIONS QUALIFIÉES OU POUVANT ÊTRE QUALIFIÉES COMME INFORMATIONS PRINCIPALES AU SENS DE L’ARTICLE 7(1) DU RÈGLEMENT SUR LES ABUS DE MARCHÉ (UE) 596/2014, TEL QUE MODIFIÉ (ET Y COMPRIS CAR IL FAIT PARTIE DU ROYAUME-UNI DROIT INTERNE EN VERTU DE LA LOI DE 2018 SUR L’UNION EUROPÉENNE (RETRAIT), TELLE QUE MODIFIÉE) (« MAR »).

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SOURCE INEOS

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