Analyse de l’empreinte : où est passé l’afflux de capitaux vers la blockchain ? | Rapport annuel 2021

Aperçu du financement de la blockchain 2021

• Nombre et montant du financement

Les capitaux ont afflué dans le secteur de la blockchain à un rythme sans précédent en 2021, surtout après mars.

Selon Footprint Analytics, il y a eu 1 045 rondes de financement l’année dernière, contre 167 en 2020, soit une augmentation de 525 %. Au total, cela a généré 30,27 milliards de dollars, en hausse de 790 % par rapport à 3,4 milliards de dollars en 2020.

• Quelles industries ont obtenu un financement ?

DeFi est resté un domaine d’investissement clé pour 2021, recueillant plus de 30% du total des tours d’investissement, suivi de NFT avec 19% et de l’infrastructure blockchain à 17%. En outre, plusieurs autres industries sont également apparues comme des investissements viables.

Le changement le plus important par rapport à 2020 est la diminution de l’importance des tours de financement CeFi (cependant, les quelques tours que CeFi a eus étaient particulièrement importants.)

• Répartition des tours de financement

Selon Footprint Analytics, plus de la moitié du financement de 2021 provenait de tours de table, suivis de la série A et du financement stratégique.

Cela indique que la blockchain en est encore à ses débuts, divers nouveaux projets retenant fréquemment l’attention des VC. Contrairement au monde traditionnel du capital-risque, où un seul tour peut prendre des années, les tours dans l’industrie de la blockchain prennent généralement plusieurs mois.

Seuls quelques projets ont réussi à atteindre le Round B ou plus. La plupart d’entre eux, y compris FTX, sont en DeFi ou CeFi.

• Qui a financé la blockchain ?

Parmi les institutions de financement, AU21 était en tête du nombre de tours financés, avec 119 investissements totaux en 2021. Coinbase Ventures et NGC Ventures suivaient avec 102 et 91, respectivement.

AU21 Capital est une société de capital-risque de blockchain basée à San Francisco qui investit dans des sociétés de blockchain et d’IA à forte croissance, avec son portefeuille principalement axé sur DeFi et également NFT. Ses investissements étaient principalement des tours de table.

Coinbase Ventures est l’un des VC les plus actifs dans le monde de la cryptographie, et il a investi dans plus de 100 tours en 2021, principalement des infrastructures et DeFi.

NGC Ventures, une plateforme de financement lancée par des membres clés de la communauté NEO et des investisseurs chevronnés sur les marchés des capitaux traditionnels, possède également un portefeuille axé sur DeFi et les infrastructures.

Analyse du financement de la blockchain par catégories en 2021

Pour voir les graphiques associés, cliquez ici.

Alors que le nombre de tours de CeFi a diminué, il a recueilli le plus de financement par le montant d’argent collecté. En tant que projets centralisés, les projets CeFi ont généralement des systèmes relativement bien établis et une solide expérience en capital.

En 2021, l’investissement total dans CeFi était de 14,6 milliards de dollars, écrasant absolument les autres catégories. Le meilleur mois a été octobre, qui a vu des transactions de 2,5 milliards de dollars pour les entreprises et les startups du CeFi.

CeFi est également l’une des seules catégories de blockchain à voir une poignée de startups passer le tour de la semence.

Les meilleures startups CeFi par montant de financement sont l’application de trading Robinhood, l’échange FTX et la plate-forme de services d’applications Revolut.

DeFi est le domaine central du développement de la blockchain et incarne l’esprit ouvert, égal et décentralisé de l’industrie.

En 2021, l’investissement total dans DeFi était de 2,64 milliards de dollars, le montant atteignant plus de 100 millions pendant 11 mois sur 12, avec le plus d’argent affluant en mars, juin et décembre.

Le nombre de tours de financement est toujours dominé par les tours d’amorçage, qui sont indissociables de la fréquence des projets innovants dans le domaine DeFi et de l’itération rapide des mises à jour technologiques.

Les trois principaux projets DeFi par montant de financement sont BitDAO, une organisation autonome décentralisée, FalconX, une plate-forme de négociation d’actifs et 1inch, un échange d’agrégation décentralisé.

Les NFT sont des actifs numériques uniques en leur genre créés sur la blockchain. Collins Dictionary a nommé NFT le mot de l’année et le métaverse est devenu connu du grand public.

Les tours de table ont représenté la majorité des financements, ce qui est attendu compte tenu de la nouveauté de la catégorie.

La plate-forme NFT Sorare, la société de jeux blockchain Dapper Labs et le jeu NFT Zepeto ont reçu le plus de collectes de fonds.

• Collecte de fonds dans les infrastructures

L’infrastructure est une priorité absolue dans l’espace blockchain. Avec les nombreuses failles de sécurité de 2021, cette catégorie a reçu plus d’attention que jamais.

Dans le secteur des infrastructures, le montant total du financement était de 7,49 milliards de dollars, le montant mensuel le plus élevé de 1,3 milliard de dollars ayant été atteint en juin.

Les tours de financement sont toujours dominés par les tours de table et la série A. À l’heure actuelle, l’infrastructure de la blockchain est en phase de déploiement à grande échelle et a grandement besoin d’un soutien en capital.

Les projets avec les montants les plus élevés étaient le mineur en libre-service GRIID, la société minière Genesis Digital Assets et le portefeuille matériel crypto Ledger.

Web 3 est l’idée d’une nouvelle version de l’internet décentralisé basé sur la blockchain. Le concept de Web 3 a été inventé par le co-fondateur d’Ethereum, Gavin Wood, en 2014, mais a commencé à faire son chemin en 2021.

Le financement de Web 3 a totalisé 2,2 milliards de dollars, avec une explosion de près de 1 milliard de dollars en un seul mois en novembre.

Les rondes de financement de Web 3 sont également principalement des rondes de démarrage, car les applications Web 3 en sont encore à leurs balbutiements.

Forte, une entreprise leader, fournissant des solutions blockchain pour les éditeurs de jeux, Mythical Games, un jeu blockchain, et Daml, un langage de programmation de contrat intelligent, ont reçu le plus de financement.

3 points à retenir du financement Blockchain de 2021

1. Des tours de financement nettement plus importants

La blockchain, étant sécurisée et décentralisée, a de nombreuses utilisations potentielles dans la finance et d’autres industries, et les investisseurs institutionnels ont commencé à se familiariser avec l’industrie en 2021 à mesure que la recherche et les applications mûrissaient.

Par rapport à 2020, le nombre de tours de financement en 2021 a augmenté de 525 % et le montant du financement a augmenté de 790 %.

2. De nombreux domaines et des scénarios d’application diversifiés

En 2021, des concepts tels que métaverse et NFT ont explosé, ce qui a conduit à l’émergence de nombreux sous-secteurs dans le monde de la blockchain. Les projets NFT, DAO, SocialFi et GameFi ont émergé et ont été remarqués par des investisseurs prêts à parier sur la décentralisation d’Internet dans l’avenir.

3. Premières rondes de financement

La plupart des étapes de financement des projets de blockchain sont encore précoces, ce qui montre que malgré les gros titres, l’industrie n’a pas encore atteint sa pleine maturité. De nombreux projets sont éliminés dans l’itération rapide et la concurrence féroce dans ce domaine.

L’avenir du financement de la blockchain

Les perspectives de financement blockchain en 2022 sont prometteuses. CeFi et DeFi restent les principaux domaines d’investissement, mais les infrastructures, le NFT et le Web 3 ont également attiré de plus en plus d’attention au fur et à mesure qu’ils se généralisent.

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Date et auteur : 13 janvier 2022, Lesley

Source de données : analyse de l’empreinte

Cet article fait partie de notre série Bilan de l’année.

Qu’est-ce que l’analyse d’empreinte

Footprint Analytics est une plate-forme d’analyse tout-en-un pour visualiser les données de la blockchain et découvrir des informations. Il nettoie et intègre les données en chaîne afin que les utilisateurs de tout niveau d’expérience puissent rapidement commencer à rechercher des jetons, des projets et des protocoles. Avec plus d’un millier de modèles de tableaux de bord et une interface glisser-déposer, n’importe qui peut créer ses propres graphiques personnalisés en quelques minutes. Découvrez les données de la blockchain et investissez plus intelligemment avec Footprint.