- En collaboration avec la société de traitement des paiements bitcoin-Lightning Opennode, Arcane crypto a publié « The State of Lightning: Bitcoin As A Payment Network » pour son deuxième volume de recherche Lightning Network.
- Lightning a connu une croissance exponentielle avec des entreprises comme Cash App et l’État-nation d’El Salvador qui ont intégré des millions d’utilisateurs en peu de temps. Les services découlant de ce niveau d’adoption stimulent la croissance des canaux et des capacités, laissant des plateaux dans leur sillage.
- Alors que les nœuds continuent d’augmenter à mesure que de nouveaux utilisateurs rejoignent le réseau, les statistiques les plus intéressantes résident dans les crevasses du volume et de la quantité des transactions.
Arcane, une société leader d’analyse du marché des crypto-monnaies, s’est associée à Opennode, un processeur de paiement Lightning Network, et a récemment publié « The State of Lightning: Bitcoin As A Payment Network ». Il s’agit du deuxième volume de données publiées détaillant l’adoption du réseau Lightning de couche 2 de Bitcoin alimenté par Opennode. Magazine Bitcoin couverture précédente peut être trouvée ici.
Arcane note la divergence du dollar américain par rapport à une caractéristique traditionnelle de la valeur, la rareté. Le graphique ci-dessous fait allusion à un récit édifiant pour l’avenir du dollar américain, car l’impression rapide de la monnaie a sans vergogne augmenté l’offre. Cependant, Bitcoin atteint sa courbe d’inflation programmatique et s’aligne parfaitement sur les idées d’une forme numérique d’or.
Source de l’image : Arcane. L’augmentation drastique de l’offre de M2 (représentation physique et numérique de la masse monétaire) dépeint une absence de rareté, séparant l’USD des caractéristiques de l’or.
Arcane note que pour que Bitcoin réussisse, il doit atteindre à la fois la liquidité et l’échelle. Arcane établit un parallèle entre le courrier électronique et l’argent. Le courrier électronique a pu révolutionner un réseau de communication sur Internet et Bitcoin a le potentiel de révolutionner les transactions de paiement sur le même réseau.
Le courrier électronique servait de point de distribution et était envoyé aux fournisseurs de services de messagerie tels que Gmail, Outlook ou Yahoo. Le courrier électronique était le protocole de communication tandis que les autres sociétés servaient de fournisseurs de services intermédiaires.
De même, Bitcoin peut être considéré comme un point de distribution d’argent. Les fournisseurs de services peuvent ensuite puiser dans le protocole et créer leurs propres sociétés telles que : CashApp, Bitfinex, Paxful, OkCoin, Kraken et Twitter – qui ont tous intégré Lightning – pour agir en tant qu’intermédiaires qui transfèrent la valeur du bitcoin.
Source : Arcane. Bitcoin, en tant que couche fondamentale de l’argent, supprime les intermédiaires du monde financier hérité et crée une relation plus distribuée et directe avec le transfert de valeur dans l’espace et dans le temps.
Ce système monétaire révolutionnaire devient plus évident lorsque l’on considère le niveau d’adoption déjà connu par Lightning, étant donné que l’idée a été publiée en 2015.
Source de l’image : arcane
Les paiements éclair ont évolué au fil du temps pour une multitude d’utilisations et les données de transaction à ce jour montrent que 48 % sont des paiements privés, 32 % sont des dépôts et des retraits, 19 % sont des paiements marchands et des cartes-cadeaux, et 1 % d' »autres » sont de petites transactions.
La partie fascinante de « l’autre » 1 % du volume des paiements est que même s’il ne représentait qu’une petite partie de la valeur totale sur le réseau, ces transactions représentaient plus de la moitié du total des transactions. Les transactions sont généralement des micro-récompenses provenant de services tels que les jeux en ligne qui paient les utilisateurs en satoshis.
Source de l’image : arcane
La capacité publique, la quantité de BTC détenue sur les chaînes Lightning, a connu une augmentation de 200 % d’une année sur l’autre (YoY). Entre avril et septembre 2021, un taux de croissance annualisé exponentiel de 715 % a été observé. Une courbe attendue des taux d’adoption se produirait, provoquant un plateau, ce que nous avons constaté à mesure que 2022 avançait.
Les sauts d’adoption par rapport à l’année dernière peuvent être attribués au fait qu’El Salvador a adopté le bitcoin en tirant parti du réseau Lightning, créant un besoin drastique et immédiat d’une grande quantité de canaux Lightning. Twitter adoptant le basculement de bitcoin peut également être attribué à la forte croissance du Lightning Network. Des adoptions à grande échelle comme celles-ci ne se produisent pas tous les jours, donc une certaine courbe est attendue.
Source de l’image : arcane
À mesure que la capacité du canal a augmenté, le volume des transactions a également suivi. Le nombre de transactions mensuelles a doublé en glissement annuel et le volume de transactions a connu une augmentation de 410 % en glissement annuel. Le graphique ci-dessous donne une vue plus détaillée du volume et de la quantité des transactions depuis 2020.
Source de l’image : arcane
La croissance du réseau Lightning est évidente lorsque l’on observe le nombre de nœuds rejoignant le réseau. Cependant, cette croissance n’est pas représentée avec précision par le nombre d’utilisateurs rejoignant le réseau, car ceux qui utilisent déjà le protocole s’y tournent de plus en plus. En février 2022, les statistiques sur l’année ont vu des augmentations des paiements en USD de 410 %, de la capacité publique en BTC de 218 %, de la capacité publique en USD de 171 %, ainsi que des nouveaux nœuds et canaux de 127 %.
Source de l’image : arcane
Alors que l’écosystème Bitcoin continue de croître, de plus en plus d’entreprises devraient intégrer le Lightning Network comme moyen de transfert de valeur. Avec chaque intermédiaire qui semble faire partie de ce système émergent, de nouveaux nœuds et canaux s’ajouteront à la capacité publique du Lightning Network au fil du temps.
Arcane a mis en garde contre l’utilisation de mesures publiques pour déterminer les taux de croissance du réseau car il ne tient pas compte des canaux privés, des nœuds invisibles et n’a aucun discernement quant à l’utilisation réelle du réseau.
Comme représenté ci-dessous, Cash App a intégré de nombreuses personnes dans l’écosystème sans même que les utilisateurs sachent qu’ils étaient sur le Lightning Network.
Source de l’image : arcane
Alors que le Lightning Network connaît un plateau de croissance à court terme jusqu’en 2022, de nombreuses entreprises envisagent probablement comment être les prochaines à le mettre en œuvre sur leur plate-forme.
Comme l’a expliqué le PDG de Strike, Jack Mallers, lors de son discours d’ouverture à la conférence Bitcoin 2022, l’hyper-bitcoinisation n’est pas nécessaire pour que le Lightning Network connaisse une croissance exponentielle. Alors que les services commencent à réaliser les moyens de paiement supérieurs fournis par Lightning, les utilisateurs n’auront même pas besoin d’effectuer des transactions en bitcoin pour utiliser Lightning. Aussi haussier que soit ce rapport, nous nous demandons à quel point le rapport de l’année prochaine sera haussier.