Alors que les marchés sont en difficulté, l’industrie de la cryptographie reçoit toujours de fortes poussées de capitaux privés levés en 2022. Même pendant les sombres performances de cette année, les entreprises lèvent de grosses sommes d’argent en crypto, les données enregistrent 36 augmentations de capital de plus de 100 millions de dollars à ce jour.
Le dernier rapport hebdomadaire d’Arcane Research montre les 10 plus grandes augmentations de capital crypto en 2022 et se demande « Combien de temps l’argent continuera-t-il à affluer sur ce marché? »
Le capital privé pompe le marché de la cryptographie
Luna Foundation Guard (LFG) détient désormais 42,53 000 BTC (1,62 milliard de dollars) sur son objectif total de 10 milliards de dollars pour soutenir le stablecoin algorithmique UST avec une importante réserve de Bitcoin. Cela positionne l’organisation au sommet des plus importantes augmentations de capital de l’industrie de la cryptographie à ce jour en 2022.
LFG achète également 100 millions de dollars en jetons AVAX pour l’accueillir dans le cadre de la réserve UST, et les laboratoires Terra ont acheté 100 millions de dollars de plus.
La plateforme crypto institutionnelle Fireblocks se démarque également avec une augmentation de 550 millions de dollars dans le financement de série E. La plate-forme de Fireblocks fournit une infrastructure pour déplacer, stocker et émettre des actifs numériques. Le réseau et le portefeuille basé sur MPC desservent plus de 800 institutions financières, notamment des bourses, des bureaux de prêt, des dépositaires, des banques, des bureaux de négociation et des fonds spéculatifs.
Dans l’annonce officielle, la société a cité le fondateur d’une société d’investissement, Dan Sundheim, qui a affirmé que « Fireblocks est devenu un moteur clé de la croissance du marché de la cryptographie dans le monde, avec environ 15 % du volume quotidien des transactions cryptographiques sécurisé par leur infrastructure. .”
« Cette nouvelle injection de capital permettra à Fireblocks d’intégrer la prochaine vague d’entreprises dans l’écosystème des actifs numériques. »
De même, l’échange cryptographique FTX basé aux Bahamas a atteint une valorisation de 32 milliards de dollars en janvier avec une augmentation de 400 millions de dollars lors d’un cycle de financement de série C. Il s’agissait de leur troisième levée de fonds en 6 mois, portant le montant total amassé à près de 2 milliards de dollars, a expliqué FTX.
L’annonce publique mentionne également le financement de série A de 400 millions de dollars par FTX US, la branche américaine de FTX. La société a ajouté que « tous les investisseurs impliqués dans l’augmentation de la série C ont participé simultanément » à ce tour de financement, qui valorisait FTX US à 8 milliards de dollars.”
Arcane Research a noté que Circle, l’émetteur d’USD Coin (USDC), a effectué la plus importante augmentation en avril avec une augmentation de 400 millions de dollars de BlackRock, Inc., Fidelity Management and Research, Marshall Wace LLP et Fin Capital. Cette levée de fonds a donné à Circle une valorisation de 9 milliards de dollars.
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Les SPAC et les ICO ont connu des jours meilleurs
En revanche, les SPAC et les introductions en bourse ont ralenti en 2022.
Le co-fondateur d’EquityZen, Phil Haslett, a déclaré à Yahoo Finance que le retrait des introductions en bourse était dû à « un certain nombre de choses »:
« Vous avez une instabilité mondiale avec ce qui se passe en Ukraine. Vous avez l’incertitude de l’inflation. Et vous venez également d’avoir un gros recul des valorisations dans de nombreux secteurs, principalement dans la technologie. Et donc, lorsque vous mettez tout cela ensemble, vous obtenez beaucoup de volatilité, et la volatilité est de la kryptonite pour les introductions en bourse.
Alors que les inscriptions SPAC ont rapporté environ 145 milliards de dollars en 2021, le boom se dégonfle maintenant que les fusions SPAC devraient faire l’objet d’un nouvel examen en raison de la dernière proposition de la SEC concernant les nouvelles règles et modifications des transactions SPAC, IPO et de-SPAC.
Les nouvelles mesures signifient que les entreprises ne seraient plus autorisées à être acquises via une SPAC. En 2021, les avantages des fusions SPAC en tant que moyen de rendre publiques les entreprises privées sont devenus très populaires, enregistrant un total de 613 cotations SPAC aux États-Unis. Cela a fortement contribué à établir un record d’introductions en bourse dans l’année, car elles représentaient 59% du total. Listes d’introductions en bourse, une augmentation de 150 % d’une année sur l’autre pour les SPAC, tandis que les introductions en bourse ont augmenté de 88 %.
Cette année, certaines entreprises annulent leurs prochaines cotations publiques, a noté Arcane Research. Par exemple, Citigroup a suspendu son introduction en bourse de SPAC en réponse à la proposition de la SEC en attendant des éclaircissements supplémentaires.
Le marché de la cryptographie est en difficulté parallèlement au marché financier et le rapport d’Arcane a estimé qu ‘ »il sera intéressant de voir combien de temps le capital privé continuera à affluer dans l’industrie de la cryptographie ».
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