Alors que la poussière commence à se déposer sur l’un des effondrements les plus dramatiques du secteur de la cryptographie concernant FTX et Alameda, il y a un récit croissant selon lequel les actions privées de ces sociétés pourraient être dans les limbes.
La fortune de l’ancien fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, est passée d’environ 16 milliards de dollars à rien du jour au lendemain. Sa richesse a atteint la somme stupéfiante de 26 milliards de dollars en mars de cette année. Mais tout s’est effondré après que le groupe FTX a déposé son bilan en vertu du chapitre 11 la semaine dernière.
Effondrement de l’empire FTX : l’une des plus grandes destructions de richesse de l’histoire
L’indice Bloomberg Billionaires valorise désormais la branche américaine de FTX, dont Bankman-Fried détient environ 70%, à 1 milliard de dollars en raison d’un arrêt potentiel des échanges de 8 milliards de dollars lors d’une levée de fonds en janvier.
Ledit dirigeant a réussi à lever des milliards pour financer le groupe FTX. Mais qu’en est-il des entreprises du même groupe ? Il faut savoir que la portée de SBF dans le cryptoverse était bien au-delà de FTX, Alameda et FTX.US.
Compte tenu de ce fait, connaissons-nous l’étendue de la contagion ici ? Plus précisément, la possibilité de propagation d’une crise économique entre différentes entreprises exposées.
Voici un petit aperçu des investissements de l’empire SBF, dont beaucoup étaient considérés comme des leaders de l’industrie :
Compte tenu de leur exposition à FTX et à Alameda, les entreprises mentionnées ci-dessus courent un risque élevé d’être « contaminées ».
Quelle est la situation ?
Les données de Crunchbase éclairent les différents investissements réalisés par SBF et les entreprises respectives. Dans l’ensemble, Alameda Research était responsable de 184 investissements, FTX Ventures de 48 investissements et la bourse FTX de 21 investissements.
Un petit aperçu de ces investissements ou même de ces acquisitions peut donner aux lecteurs un aperçu de la prudence à l’égard des entreprises exposées.
Le dernier investissement de FTX a eu lieu le 29 août dans la société de jeux blockchain Limit Break. La société a levé 200 millions de dollars auprès de FTX et d’autres investisseurs, dont Coinbase Ventures, Anthos Capital, SV Angel et Shervin Pishevar. Limit Break est connu pour sa collection DigiDaigaku NFT.
Gabriel Leydon, le fondateur de la société de jeux, a ensuite déclaré: « Nous avons les partenaires parfaits, les investisseurs parfaits et l’équipe parfaite en place pour faire entrer l’industrie du jeu dans une nouvelle ère. »
Au moment de mettre sous presse, il y avait des spéculations sur Twitter selon lesquelles la société n’a pas été affecté par la disparition de FTX. BeInCrypto a contacté Leydon pour des commentaires mais n’a pas reçu de réponse.
BlockFi détaille sa situation
« Les répercussions de l’effondrement de l’empire de Sam Bankman-Fried continuent de se propager sur les marchés financiers, menaçant l’avenir des prêteurs de crypto comme BlockFi Inc. », a rapporté Bloomberg.
Mais à quel point était-ce mauvais ? BeInCrypto a fait quelques recherches pour apporter de la clarté.
Le 14 novembre, BlockFi, la célèbre plateforme de prêt de crypto, a admis qu’elle était exposée à FTX. Il comprenait même des obligations dues à Alameda Research, des actifs détenus sur FTX.com et une ligne de crédit de FTX.US.
Vous vous souvenez peut-être qu’en juillet de cette année, FTX a signé un accord avec BlockFi pour fournir à ce dernier une ligne de crédit de 400 millions de dollars.
BeInCrypto a contacté BlockFi sur Twitter pour des commentaires supplémentaires à ce sujet. Un représentant a répondu :
«Étant donné que FTX et ses affiliés sont maintenant en faillite, la décision la plus prudente pour nous, dans l’intérêt de tous les clients, est de continuer à suspendre bon nombre de nos activités de plateforme pour le moment.
«Les rumeurs selon lesquelles la plupart des actifs BlockFi sont conservés chez FTX sont fausses. Cela dit, nous avons une exposition importante à FTX et aux personnes morales associées qui englobent les obligations qui nous sont dues par Alameda, les actifs détenus sur FTX.com et les montants non tirés de notre ligne de crédit avec FTX.US.
Néanmoins, des rumeurs circulent à propos de BlockFi envisageant potentiellement la faillite. Cependant, le représentant n’a fait aucun commentaire sur cette question spécifique.
Cette évolution survient quelques jours plus tard après que la plateforme de prêt a suspendu les retraits des clients.
Signal de détresse financière potentiel
FTX et sa branche de capital-risque, y compris sa société commerciale Alameda Research, avaient des investissements massifs ; ce n’est pas un secret. Le site Web d’actualités techniques The Information a rapporté le 10 novembre que SBF lui-même avait investi plus de 500 millions de dollars dans des fonds gérés par Sequoia et d’autres sociétés de capital-risque.
Mais si ces actifs étaient détenus via Alameda, on craint un anéantissement potentiel.
Par exemple, FTX et Alameda ont peut-être obtenu des jetons dans le cadre de l’accord, mais s’ils déposent maintenant le bilan, ces actifs sont verrouillés. C’est l’une des raisons pour lesquelles les projets de cryptographie ont agi rapidement pour essayer de démêler leur relation. Certains ont même pris des mesures drastiques pour compenser la situation.
La société à l’origine du protocole d’interopérabilité LayerZero, LayerZero Labs, a racheté sa participation à FTX et Alameda juste un jour avant que la paire ne dépose son bilan.
Dans une note aux investisseurs du 10 novembre, Bryan Pellegrino, co-fondateur et directeur général de LayerZero Labs, a écrit:
« Nous avons travaillé 24 heures sur 24 au cours des 72 dernières heures pour structurer un accord et avons acheté FTX/FTX Ventures/Alameda sur 100 % de leur participation, des bons de souscription symboliques et tous les accords entre nous. »
Mysten Labs, la société à l’origine de la blockchain Sui, a levé environ 300 millions de dollars sous la direction de FTX Ventures. Pendant ce temps, Aptos, une plate-forme blockchain de couche 1, a conclu un financement de 150 millions de dollars par FTX Ventures et Jump Crypto.
BeInCrypto a contacté les deux sociétés mais n’a pas eu de réponse au moment de la publication. Cependant, Evan Cheng, le directeur général de Mysten, a répondu aux spéculations sur Twitter :
Aptos également pleinement refusé exposition.
Plus sur cette liste de refus
Celui qui se démarque ici est Circle. Dans une interview l’année dernière, Circle avait levé 440 millions de dollars impliquant FTX en tant qu’investisseur. Cependant, Jeremy Allaire, co-fondateur et PDG de Circle, éloigne l’entreprise du FUD en pleine croissance sur le sujet et nie toute exposition :
Mais il y a plus sur ce sujet. Paolo Ardoino, directeur de la technologie (CTO) de l’échange de crypto Bitfinex et de l’émetteur de pièces stables Tether, clarifié ils n’ont pas non plus été exposés lorsqu’ils ont été interrogés sur la relation de Tether avec FTX par le journaliste de la blockchain Colin Wu.
Dans l’ensemble, l’étendue de la contagion de la disparition de FTX/Alameda semble vaste. N’oubliez pas que FTX ne détenait que 900 millions de dollars d’actifs liquides et avait 9 milliards de dollars de passif la veille de la faillite.
Au cours d’une conversation Twitter Spaces, un initié de FTX Raconté Mario Nawfal, directeur général d’International Blockchain Consulting, que la contagion FTX/Alameda « semble bien pire que ce que beaucoup d’entre nous craignent ».
Soyez donc prudent lorsque vous traitez directement ou indirectement avec l’une de ces sociétés.
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Source https://beincrypto.com/ftx-crisis-put-these-companies-on-contagion-list/