Citigroup dévoile son intention de rendre publique sa filiale mexicaine Banamex

Le géant américain de la banque d’investissement multinationale Citigroup Inc (NYSE: C) a révélé son intention de poursuivre une offre publique initiale (IPO) pour son activité mexicaine, Banamex. La banque a l’intention de séparer Banamex de ses opérations et d’offrir pour la première fois des actions de Banamex au public.

Selon l’annonce, Banamex, en tant qu’entité distincte de Citigroup, conservera divers secteurs d’activité et services. Il s’agit notamment des cartes de crédit, des services bancaires de détail, des prêts à la consommation, des prêts hypothécaires résidentiels, des assurances, des dépôts et d’une gamme complète de produits bancaires commerciaux.

De plus, l’entreprise sera déclarée dans le cadre des opérations en cours de Citi jusqu’à ce que la propriété tombe en dessous d’une participation avec droit de vote de 50 %, auquel cas elle ne sera plus consolidée. Entre-temps, la banque a d’abord annoncé son intention de quitter l’activité Mexico Consumer, qui exploite environ 1 300 succursales avec plus de 12 millions de clients de détail et environ 10 millions de clients de fonds de pension en 2022.

Citigroup a déclaré qu’il s’attend à ce que la séparation soit achevée au second semestre 2024, avec une offre publique prévue en 2025. Bien que la banque n’ait pas encore décidé d’une destination de cotation, une source proche du plan a révélé qu’une double cotation aux États-Unis et le Mexique pourrait être possible.

En procédant à une introduction en bourse de Banamex, Citigroup vise à faire de Banamex une entité indépendante. Cela permettra à Banamex de fonctionner de manière autonome avec ses propres actionnaires et potentiellement sa propre équipe de direction, en se concentrant sur le marché mexicain.

Fait intéressant, Citigroup a investi un montant substantiel de 2,5 milliards de dollars spécifiquement pour améliorer les capacités bancaires numériques et mobiles de Banamex. Cet investissement témoigne de l’engagement de Citigroup à tirer parti de la technologie pour améliorer l’expérience bancaire et répondre aux besoins changeants de ses clients dans une ère de plus en plus numérique.

L’introduction en bourse de Citigroup et Banamex : l’objectif

Le processus d’introduction en bourse impliquerait d’offrir des actions de Banamex au public, permettant à des investisseurs extérieurs d’acheter ces actions et de devenir propriétaires partiels de Banamex. Le produit de l’introduction en bourse fournirait à Banamex des capitaux supplémentaires pour soutenir sa croissance, son expansion et ses besoins opérationnels.

Le directeur financier de Citigroup, Mark Mason, a déclaré que la décision de la banque permettrait à Citigroup de se concentrer sur ses activités principales tout en libérant potentiellement de la valeur pour les actionnaires grâce à l’introduction en bourse. De plus, Mason a souligné que le spin-off permettrait à Citigroup de reprendre un niveau modeste de rachats d’actions au cours du trimestre en cours.

Notamment, les rachats d’actions sont un processus par lequel une société rachète ses propres actions sur le marché, ce qui peut profiter aux actionnaires en augmentant la valeur des actions restantes. De nombreuses entreprises, dont Apple Inc (NASDAQ : AAPL), sont connues pour avoir un solide programme de rachat d’actions.

Cependant, la déclaration de Mason reconnaît également l’incertitude entourant les exigences réglementaires en matière de capital, notant que la société « … continuera d’évaluer les rachats d’actions tous les trimestres, en tenant compte des problèmes réglementaires ainsi que de toute modification ou mise à jour qui pourrait survenir ».

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