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En bref, une blockchain est un réseau qui prend en charge divers types de développement d’applications tels que DeFi.
Au cours de la période blockchain 1.0, les applications blockchain ont commencé à se développer rapidement via Bitcoin. Alors que l’étape de la blockchain ne prend en charge que le transfert entre les crypto-monnaies, un tel scénario d’application unique conduit à moins de popularité. C’est pourquoi des contrats intelligents ont vu le jour.
La combinaison des contrats intelligents et de la blockchain a élargi le scénario d’application de la blockchain, entrant dans la phase 2.0 avec Etherum en tant qu’excellent représentant. La plupart des projets DeFi (avec un petit nombre par rapport à aujourd’hui) ont été essentiellement développés uniquement sur Ethereum en raison de son expérience de développement conviviale et de son environnement réseau mature. Par conséquent, Ethereum a dirigé cette industrie de la blockchain.
En 2021, des concurrents plus puissants d’Ethereum se sont présentés pour les 3 raisons suivantes :
- L’explosion du développement DeFi depuis DeFi Summer en juin 2020, de plus en plus d’activités de transaction se déroulent sur Ethereum.
- Le problème de congestion d’Ethereum est révélé et s’aggrave. L’augmentation fulgurante des frais de gaz d’Ehereum a poussé chaque développeur et investisseur à rechercher un remplacement avec une efficacité plus élevée et des coûts moins élevés pour les utilisateurs.
- Plus de fonctionnalités qui manquent à Ethereum doivent être complétées par sa propre mise à jour ou une autre blockchain.
En 2021, le marché DeFi continue de croître, l’essor de NFT et de Gamefi a également entraîné l’explosion de l’ensemble de l’écosystème blockchain. De la part de marché des blockchains TVL, celle d’Ethereum a chuté de 9% passant de 73% à 64% en 6 mois, indiquant que d’autres blockchains se développent rapidement et prennent continuellement la part de marché d’Ethereum
Contrairement aux projets en chaîne, les réseaux blockchain en tant qu’infrastructure se concentrent davantage sur la construction de son écosystème. Une fois l’écosystème formé, l’effet Matthew apparaîtra (les riches s’enrichissent) et à terme la blockchain de tête prendra plus de 80% des parts de marché.
Le prix de l’ETH montre la prospérité d’Ethereum, passant de 10 $ (décembre 2016) à un maximum de 4 000 $ (novembre 2021). Lorsqu’une nouvelle blockchain apparaît, comment déterminer si elle a un fort potentiel de croissance ?
Dans cet article, nous évaluons principalement la valeur de la blockchain à partir des 5 aspects suivants.
1. Performances
L’efficacité du traitement des transactions est un indicateur important pour mesurer les performances de la blockchain. Le TPS (transactions par seconde) fait référence au nombre de transactions qu’un réseau peut traiter par seconde. Plus le TPS est élevé, plus l’efficacité est élevée.
Comparaison TPS parmi les 5 meilleures chaînes de blocs :
La plupart des nouvelles blockchains prétendent avoir un TPS élevé. Alors qu’un « triangle impossible » existe dans le monde DeFi, c’est-à-dire haute performance, sécurité et décentralisation. Par exemple, Solana améliore principalement le taux de transmission (les performances), mais lorsqu’il atteint un pic, le réseau devient instable.
En septembre, Solana a connu une interruption du réseau. Une meilleure solution doit encore être trouvée.
2. Prix symbolique
Le prix symbolique reflète la façon dont la blockchain est évaluée par les utilisateurs et affecte également le coût des transactions des utilisateurs
Le prix de SOL, le jeton de Solana, est passé de 1,80 $ à un maximum de 259 $, soit une augmentation de 143 fois ; De plus, le jeton Avalanche AVAX est passé de 2 $ à 135 $, soit une multiplication par 66. Les deux cas montrent une attente élevée du marché.
3.Écosystème Blockchain
Développer un écosystème DeFi n’est jamais facile. Afin d’évaluer la valeur d’une blockchain, l’exhaustivité de son écosystème est d’une grande importance, à la fois en nombre et en secteurs.
Nombre de projets
Bien qu’il existe de nombreux projets déployés, le nombre de projets qui sont réellement en ligne n’est pas si important. Selon Footprint Analytics, seules 5 des 10 premières blockchains ont plus de 50 projets en chaîne.
Les blockchains avec moins de 10 projets doivent être examinées plus avant. Par exemple, Elrond, la récente blockchain populaire avec une augmentation de TVL ce mois-ci, n’a qu’un seul projet DeFi, dont la stabilité est incertaine.
Secteurs du projet
La diversité d’un écosystème blockchain est bonne pour son équilibre et sa stabilité, DEX jouant le rôle clé. Les chaînes de blocs avec des secteurs de projet limités sur la chaîne manquent d’infrastructures suffisantes, ce qui conduit à un écosystème fragile.
L’activité des projets DeFi, le niveau d’activités des développeurs et la vitesse de lancement des projets impliquent tous que la blockchain peut inciter les développeurs à déployer des projets dessus.
4.Outils transversaux
Jetez un œil au nombre actuel de ponts inter-chaînes entre Ethereum et les blockchains.
En créant un écosystème de blockchain, les ponts inter-chaînes sont extrêmement importants car ils permettent aux fonds de circuler entre les chaînes et les utilisateurs peuvent facilement transférer des actifs. C’est bon pour augmenter le nombre de transactions en chaîne.
Pour les projets de blockchain qui n’ont pas ou peu de ponts inter-chaînes, nous devons considérer sa façon d’interagir avec les autres blockchains principales.
5. Plan à long terme pour la construction d’écosystèmes et incitations
L’essentiel pour les blockchains est de construire un écosystème, qui a besoin d’un environnement de développement convivial, de meilleures performances et une meilleure expérience utilisateur.
Une bonne compatibilité offre un moyen pratique de déployer des projets directement sur d’autres nouvelles chaînes de blocs. De plus, une blockchain qui prend en charge les types de projets émergents, tels que NFT, GameFi est généralement la bienvenue. Par exemple, les projets NFT sur Solana sont assez actifs et la valeur de la transaction a dépassé 700 millions de dollars jusqu’à présent.
Cette année, de nombreuses blockchain ont créé leurs propres fonds de développement pour le développement futur de l’écosystème :
- Polygon a lancé le DeFi Fund de 100 millions de dollars en avril,
- Terra a annoncé le lancement d’un fonds écosystémique de 150 millions de dollars en juillet,
- La Fondation Avalanche a annoncé un programme d’incitation à l’extraction de liquidités de 180 millions de dollars en août
- Fantom a attribué un total de 370 millions de FTM à des projets avec des TVL de plus de 5 millions de dollars en août
- Celo a annoncé un programme « DeFi for the People » de 100 millions de dollars + avec Aave et Curve, entre autres en août
- Harmony a annoncé qu’elle fournira plus de 300 millions de dollars de financement au cours des quatre prochaines années pour soutenir l’éco-construction en septembre,
- Proximity Labs, une organisation de recherche et développement investissant dans l’écosystème NEAR, a annoncé qu’elle allouerait 40 millions de jetons NEAR au cours des quatre prochaines années pour soutenir l’écosystème DeFi, d’une valeur de plus de 300 millions de dollars en octobre
Ces programmes d’incitation blockchain sont lancés pour motiver l’écosystème. En plus de faire grimper les prix des TVL et des jetons, les programmes d’incitation attireront également davantage de développeurs pour déployer des projets en chaîne.
Sommaire
Dans l’ensemble, une blockchain précieuse devrait présenter un certain nombre d’avantages, tels que :
- Éco-expérience conviviale: Par rapport à la congestion et aux frais de gaz élevés sur Ethereum, les nouvelles blockchains ont essentiellement des vitesses plus rapides ainsi que des coûts inférieurs
- Déploiement de ponts Cross-chain : La demande croissante de ponts transversaux rend indispensable
- Compatibilité forte: permet aux projets de se déployer et de migrer rapidement vers de nouvelles blockchains
- Exploration de nouveaux domaines: l’écosystème attire les développeurs pour déployer des projets tendances tels que NFT, GameFi, etc.
- Programmes incitatifs : similaire à Avalanche, Polygon a lancé le programme Defi Fund pour encourager les développeurs
Les cinq aspects ci-dessus reflètent la force croissante de la blockchain.
Actuellement, en raison de la liquidité élevée et du volume de transactions, Ethereum reste le premier choix de la plupart des projets DeFi.
Cependant, Ethereum ne sera pas la seule option. Elle doit rivaliser avec les autres blockchains de la performance, de l’écosystème de développement et de l’innovation. L’industrie de la blockchain sera une coexistence multi-chaînes.
Ethereum peut-il continuer à occuper la position de leader sur le marché ? Nous verrons comment le problème d’intégration de données apporté par les projets cross-chain et comment le problème de gouvernance cross-chain sera résolu.
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